Gerenciamento de Contatos
O menu Contatos permite cadastrar novos clientes e manter as informações da base atualizadas.
É possível:
- Adicionar;
- Editar;
- Excluir.
Como adicionar um novo Contato
Para cadastrar:
- Acesse Contatos → Todos;
- Clique em Adicionar;
- Preencha as informações do cliente;
- Revise os dados;
- Clique em Adicionar para concluir.
Campos disponíveis
Nome
Campo obrigatório para identificação do contato.
O nome possui limite de até 50 caracteres.
Número do WhatsApp
Campo obrigatório.
Informe o número que será utilizado para comunicação com o cliente.
O campo possui seleção de DDI e máscara para telefone.
CPF/CNPJ
Campo opcional utilizado para registrar o documento do contato.
A plataforma realiza a validação do documento informado.
Data de Nascimento
Campo opcional.
A data deve ser informada no formato:
DD/MM/AAAA
Campo opcional com validação do formato informado.
Etiquetas do contato
Permite selecionar várias etiquetas que já estejam cadastradas na plataforma.
As etiquetas podem ser utilizadas para organizar e identificar os contatos.
Informações Adicionais
O cadastro também possui uma área de Informações Adicionais.
Essa área permite incluir outros dados do contato utilizando campos de Título e Informação.
Dessa forma, a empresa pode armazenar informações complementares que sejam relevantes para sua operação.
Como editar um Contato
Para alterar um cadastro existente:
- Localize o contato na listagem;
- Na coluna Ações, clique no menu de três pontos ⋮;
- Selecione Editar;
- Altere as informações desejadas;
- Clique em Salvar.
O formulário será aberto com os dados atuais do contato já preenchidos.
Como excluir um Contato
Para excluir:
- Localize o contato;
- Clique no menu Ações ⋮;
- Selecione Excluir;
- A plataforma apresentará uma confirmação;
- Confirme a exclusão.
Após a confirmação, o contato será removido e uma mensagem de sucesso será apresentada.
Observação Importante
A disponibilidade do botão Adicionar depende do perfil do usuário e das configurações da empresa.
Para Gerente e Atendente, pode ser necessário habilitar a configuração Permitir criar contatos.
Após cadastrar um novo contato, a plataforma também pode abrir automaticamente a opção Iniciar um chat.