Imprimir ficha de um Cliente
A opção Imprimir ficha gera uma visualização individual com os principais dados cadastrais da empresa.
Como imprimir
- Acesse Administrativo → Clientes;
- Localize a empresa;
- Clique no menu ⋮;
- Selecione Imprimir ficha;
- A tela de impressão do navegador será aberta;
- Escolha a impressora ou a opção de salvar como PDF.
A ficha apresenta informações como:
Dados cadastrais
- Nome;
- CNPJ;
- E-mail;
- Telefone;
- Data de cadastro.
Endereço
- CEP;
- Logradouro;
- Bairro;
- Complemento;
- Número;
- UF;
- Cidade.
Durante a impressão, a listagem de Clientes fica oculta e somente a ficha selecionada é apresentada.
Como exportar Clientes
A exportação gera uma planilha Excel (.xlsx) com os clientes correspondentes aos filtros e à pesquisa atuais.
Ela considera todos os resultados encontrados, e não somente os 20 registros da página exibida.
Como exportar
- Aplique os filtros desejados;
- Confira o total em Clientes (N);
- Clique na seta ao lado de Adicionar;
- Selecione Exportar;
- Aguarde o processamento;
- O arquivo será gerado automaticamente.
O nome documentado do arquivo é Clientes clikchat.xlsx.
Durante o processamento, o botão permanece desabilitado. Ao concluir, a plataforma apresenta a confirmação Exportado com sucesso.
Por que a opção Exportar não aparece?
A exportação está disponível para:
- Admin
- Suporte
- Suporte Master
- Vendedor interno
O perfil Parceiro não possui essa opção.
Observação Importante
Antes de exportar, confira os filtros aplicados.
A planilha respeita a pesquisa + filtros atuais, portanto um filtro deixado ativo pode reduzir significativamente os dados exportados.