Localizando uma empresa
A tela de Clientes possui ferramentas para facilitar a localização de uma empresa específica ou de um conjunto de clientes com características semelhantes.
No cabeçalho, o total aparece como Clientes (N) e é atualizado de acordo com os filtros aplicados.
Como pesquisar
Para os perfis que possuem a busca global:
- Acesse Administrativo → Clientes;
- Localize Pesquisar;
- Digite a informação desejada;
- Aguarde a atualização automática da listagem.
A pesquisa possui um pequeno intervalo após a digitação antes de atualizar os resultados.
A busca global está disponível para Admin, Suporte, Suporte Master e Vendedor interno. O perfil Parceiro utiliza os filtros das colunas.
Filtros disponíveis
A tabela permite filtrar por informações como:
- ID
- Data de cadastro
- Nome
- CPF/CNPJ
- Telefone Celular
- Último acesso
- Parceiro
- Próximo vencimento
- Plano atual
- Plano Status
- Segmento
Alguns filtros utilizam intervalo de datas, enquanto outros aceitam texto, seleção ou múltiplas opções.
Ao modificar um filtro, a listagem retorna automaticamente para a página 1.
Filtrando pelo status do plano
No campo Plano Status, é possível selecionar:
- Ativo
- Inativo
- Limpar
Já o filtro Segmento aceita um ou mais segmentos simultaneamente.
Se nenhum Cliente aparecer
Caso a listagem fique vazia:
- Confira se existem vários filtros aplicados;
- Limpe o Plano Status;
- Amplie os períodos de data;
- Remova temporariamente os segmentos;
- Confira a pesquisa digitada;
- Verifique a paginação.
A documentação recomenda começar novamente sem filtros quando um cliente conhecido não estiver aparecendo.
Observação Importante
A coluna e o filtro Parceiro possuem visibilidade restrita. Usuários abaixo dos perfis autorizados não visualizam essa informação.