Cadastro de Cliente
O módulo permite cadastrar uma nova empresa contratante ou atualizar os dados de uma empresa existente.
O formulário reúne informações cadastrais, financeiras e de endereço.
Como adicionar um Cliente
- Acesse Administrativo → Clientes;
- Clique em Adicionar;
- Preencha os dados da empresa;
- Informe os dados financeiros, se necessário;
- Preencha o endereço;
- Escolha o segmento;
- Se o campo estiver disponível, selecione o vendedor responsável;
- Revise as informações;
- Salve o cadastro.
Dados obrigatórios na criação
No cadastro de um novo cliente, são obrigatórios:
Nome Empresa
Razão social da empresa.
CPF/CNPJ
Documento validado pelo sistema.
E-mail
E-mail principal da conta.
Telefone Celular
Telefone principal.
Senha
Senha inicial do usuário Master.
O Segmento é opcional.
E-mails adicionais
Também é possível cadastrar e-mails adicionais.
O formulário permite:
- Clicar em Adicionar e-mail;
- Inserir um novo endereço;
- Adicionar outras linhas;
- Remover os e-mails que não forem necessários.
Cada endereço informado passa por validação.
Dados financeiros
Os campos de:
- E-mail financeiro
- Telefone financeiro
são opcionais.
Endereço
Ao informar um CEP válido, o sistema realiza uma busca e pode preencher automaticamente informações como:
- Logradouro;
- Bairro;
- UF;
- Cidade.
A cidade depende da UF selecionada.
Campo Vendedor
O campo Vendedor aparece no formulário apenas para o perfil Admin e permite escolher um vendedor interno responsável pela conta.
Como editar
- Localize o Cliente;
- Abra o menu ⋮ na coluna Ações;
- Clique em Editar;
- Altere as informações necessárias;
- Salve.
Na edição, os dados atuais já aparecem preenchidos.
Por que o campo Senha não aparece na edição?
Isso é esperado.
A Senha aparece somente durante a criação do Cliente. Caso seja necessário alterar a senha de um usuário posteriormente, utilize Gerenciar Usuários.
Observação Importante
Se o CNPJ não for aceito, confira os dígitos do documento. Se o CEP não preencher o endereço automaticamente, confirme se foram informados os 8 dígitos e, se necessário, preencha os dados manualmente.